Wealth Advisory
30 Dicembre 2016

Il servizio di Wealth Advisory si concretizza in una consulenza che, basata su una visione d’insieme, consente di dare una risposta alle esigenze finanziarie e di strutturazione del patrimonio del cliente.

Quest’attività viene svolta attraverso:

Gestione degli attivi

  • Analisi del portafoglio aggregato
  • Monitoraggio degli strumenti, dei gestori e del patrimonio complessivo
  • Reportistica periodica dell’universo patrimoniale e del singolo gestore

Gestione dei bisogni

  • Strutturazione dei patrimoni
  • Protezione degli attivi
  • Strutturazione di veicoli ad hoc e tipologie di prodotto su misura