Per prodotto ESG si intende un prodotto che promuove caratteristiche di sostenibilità (ESG)

UNO SCENARIO DINAMICO

La crescente attenzione ai temi legati alla sostenibilità sta cambiando il settore degli investimenti ridefinendone gli obiettivi: creare valore e concorrere al benessere di tutti, comprese le generazioni future.


Kairos considera i fattori ESG (Environmental, Social and Governance) determinanti per un modello di investimento moderno ed efficiente e per questo motivo ha scelto di creare una gamma di prodotti in chiave ESG con la quale desidera indirizzare in modo attivo gli investimenti verso la sostenibilità, continuando a perseguire l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei propri clienti, in una logica di continuità e di conservazione del capitale, contribuendo, giorno dopo giorno, alla costruzione di un mondo più equo.

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA

Kairos International Sicav ActivESG è la soluzione di Kairos orientata agli investimenti sostenibili e socialmente responsabili. Si tratta di uno dei primi prodotti long-short del mercato italiano che promuove le caratteristiche ESG. Il prodotto investe prevalentemente in azioni europee di media e grande capitalizzazione e si prefigge l’obiettivo di offrire un apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine, con una volatilità inferiore rispetto al mercato di riferimento ed un livello di rischio medio-alto.

La costruzione del portafoglio si basa su un processo trasparente ideato sinteticamente in tre fasi:

  1. il Team di gestione applica tre filtri selettivi in ottica ESG all’universo investibile rappresentato da tutte le società europee a media e grande capitalizzazione; da questa analisi scaturiscono idee di investimento (long e short);

I tre filtri ESG selettivi applicati da Kairos escludono:

le società appartenenti a determinati settori, come armi, tabacco, carbone fossile e a quelli incompatibili con i principi UN Global Compact
le aziende con rischio di controversie più alto,
secondo la scala di valutazione di Sustainalytics*
le imprese con rating ESG non soddisfacente, o non classificabile, in base alle valutazioni elaborate da Sustainalytics*
Ulteriori informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità sono disponibili al link: https://www.kairospartners.com/esg/informativa-sfdr/ . Il prodotto rientra nella categoria di cui all'art.8 della SFDR.
* Sustainalytics è una delle principali agenzie europee di rating ESG indipendenti e Kairos si avvale del loro supporto per quanto riguarda la ricerca ESG.

  1. partendo dall’indice Stoxx Europe 600 ESG-X** e grazie al supporto di modelli proprietari di valutazione finanziaria, il Team di gestione effettua un’attenta analisi quantitativa che porterà alla definizione del portafoglio modello (long);
  2. il portafoglio modello, unitamente alle idee di investimento di cui sopra, saranno oggetto di un approfondito processo di analisi fondamentale che porterà alla definizione di KIS ActivESG.

Infografica activeg

Il Comparto è gestito attivamente con riferimento al benchmark. In ogni caso, il gestore avrà piena discrezionalità nella composizione del portafoglio e utilizzerà la propria discrezionalità investendo in società o settori non inclusi nel benchmark stesso al fine di beneficiare di particolari opportunità di investimento. Il benchmark è utilizzato anche a fini di raffronto della performance.

KIS ActivESG rappresenta quindi la risposta alle esigenze di una clientela sensibile alle tematiche ESG che, in più, può contare sull’expertise di Kairos nell’analisi fondamentale e dunque nelle capacità di selezione dei titoli, oltreché in metodologie di gestione alternative, DNA del Gruppo.

È rivolto a investitori con una tolleranza al rischio medio-alta, che abbiano esperienza o comprendano i cosiddetti prodotti di capitale di rischio e siano disposti a sopportare perdite di capitale anche significative (qualora dovessero verificarsi). L’investimento implica una componente di rischio, di conseguenza il capitale investito in origine potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. L'indicatore sintetico di rischio di KIS ActivESG è classificato al livello 5 su 7.



UN TEAM DI GESTIONE DEDICATO

Kairos ha deciso di affidare ActivESG ad un team di gestione formato da Riccardo Valeri, Portfolio Manager specializzato sul mercato azionario europeo, da Alberto Tocchio, Co-Portfolio Manager con un'esperienza pluriennale sul mercato azionario globale, e da Marco Midulla, Co-Portfolio Manager con esperienza sui derivati azionari e più specificatamente su telecomunicazioni e real estate a livello fondamentale.

Riccardo Valeri - Kairos
Riccardo Valeri
Portfolio Manager
Alberto Tocchio
Co-Portfolio Manager
Marco Midulla
Co-Portfolio Manager
Principles for responsible Investment

Il Gruppo Kairos è firmatario del PRI, l’iniziativa delle Nazioni Unite che contribuisce allo sviluppo di un sistema finanziario globale sempre più sostenibile.

Firma - Kairos

‘ensign’ è l’emblema iconico dell’impegno responsabile di Kairos per un mondo migliore, nella convinzione che lo sviluppo sostenibile sia il modello d’impresa del futuro da attuare nel presente.

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Disclaimer Questa è una comunicazione di marketing con finalità promozionali. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili in lingua italiana sul sito www.kairospartners.com nonché presso la sede legale di Kairos Partners SGR S.p.A. (“Kairos”) e i soggetti collocatori, anche in forma cartacea. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua italiana e inglese al link https://www.kairospartners.com/sintesi-dei-diritti-degli-investitori-it-en/. I rendimenti sono rappresentati al netto delle spese a carico del Fondo e al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. L’investimento riguarda l’acquisizione di azioni del Fondo e non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del Fondo medesimo e implica una componente di rischio, di conseguenza il capitale investito in origine potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell’investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell’investitore. Informazioni sulle specificità del Fondo e sugli aspetti generali in tema sostenibilità (ESG) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili al link www.kairospartners.com/esg/. In caso di commercializzazione del Fondo in paesi diversi da quello di origine, Kairos ha il diritto di porre fine agli accordi per la commercializzazione in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE. Le informazioni e le opinioni qui riportate non costituiscono un’offerta al pubblico, né una raccomandazione personalizzata, non hanno natura contrattuale, non sono redatte ai sensi di una disposizione legislativa, non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento e non sono dirette a persone residenti negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in Paesi dove il Fondo non è autorizzato alla commercializzazione. Le informazioni e i dati sono ritenuti corretti, completi e accurati. Tuttavia, Kairos non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, sull'accuratezza, completezza o correttezza dei dati e delle informazioni e, laddove questi siano stati elaborati o derivino da terzi, non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, completezza, correttezza o adeguatezza di tali dati e informazioni, sebbene utilizzi fonti che ritiene affidabili. I dati, le informazioni e le opinioni, se non altrimenti indicato, sono da intendersi aggiornati alla data di redazione, e possono essere soggetti a variazione senza preavviso né successiva comunicazione. Eventuali citazioni, riassunti o riproduzioni di informazioni, dati e opinioni qui fornite da Kairos non devono alterarne il significato originario, non possono essere utilizzati per fini commerciali e devono citare la fonte (Kairos Partners SGR S.p.A.) e il sito web www.kairospartners.com. La citazione, riproduzione e comunque l’utilizzo di dati e informazioni di fonti terze deve avvenire, se consentito, nel pieno rispetto dei diritti dei relativi titolari.