UN APPROCCIO FLESSIBILE PER INTERPRETARE IL MERCATO ITALIANO
L’Italia è un mercato ricco di eccellenze industriali imprenditoriali, innovazione e imprese aziende capaci di competere a livello globale. A queste realtà si affianca un sistema finanziario solido e un tessuto di grandi player nei settori dell’energia e delle utility, che contribuiscono in modo determinante alla stabilità e alla crescita del mercato azionario italiano.
Tuttavia, la sua complessità richiede un approccio dinamico e profondo, capace di interpretare le fasi economiche e le opportunità che ne derivano.
Kairos International Sicav Italia (KIS Italia) è un comparto azionario flessibile che investe nel mercato azionario italiano, senza limiti di capitalizzazione e con un approccio flessibile, focalizzato sul contenimento della volatilità.
Grazie a un processo di investimento rigoroso, un’asset allocation flessibile e alla profonda conoscenza del mercato, il team di gestione interpreta il contesto locale per controllare la volatilità e trasformare il tempo in valore.
LA STRATEGIA: EQUILIBRIO TRA FLESSIBILITÀ E DISCIPLINA
Il comparto adotta una strategia long/short che consente di modulare in modo dinamico l’esposizione al mercato, con l’obiettivo di ottenere un apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine abbinato ad un costante controllo della volatilità.
L’approccio flessibile consente di cogliere opportunità sia nelle fasi di crescita che in quelle di correzione, mantenendo sempre una rigorosa attenzione al controllo del rischio.
Le leve principali della gestione:
- Analisi fondamentale bottom-up, basata su una ricerca proprietaria, su una profonda conoscenza del mercato e su relazioni consolidate con il management di un ampio universo di società italiane.
- Analisi tecnica e quantitativa, per definire livelli disciplinati di ingresso e uscita.
- Analisi macroeconomica e settoriale top-down, con attenzione a trend strutturali, politiche fiscali e monetarie.
- Utilizzo mirato di strumenti derivati, per ottimizzare la gestione tattica e la copertura del rischio.
VALORE RICONOSCIUTO
L’eccellenza della strategia di KIS Italia è attestata, fra l’altro dal riconoscimento delle 4 Stelle Morningstar e dall’inclusione nella prestigiosa selezione de I 300 migliori fondi – categoria Absolute Return – Azioni – Best over 10y di CFS Rating.
IL PROCESSO DI INVESTIMENTO
La costruzione del portafoglio è dinamica e orientata al controllo del rischio.
Le posizioni lunghe si concentrano su società italiane di qualità, con fondamentali solidi e prospettive di crescita sostenibile; le posizioni corte vengono impiegate per cogliere inefficienze di mercato o per finalità di copertura.
Ogni decisione d’investimento è valutata singolarmente e nel contesto complessivo del portafoglio, con un costante bilanciamento tra rendimento potenziale, liquidità e diversificazione.
UN CONCRETO FOCUS ESG
Il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l’articolo 8 del Regolamento SFDR.
L’analisi ESG è integrata in tutte le fasi del processo di investimento: dalla selezione dei titoli al monitoraggio delle società in portafoglio, in un’ottica di sostenibilità e responsabilità di lungo termine.
Scopri di più sull’impegno ESG di Kairos →
IL TEAM DI GESTIONE
Il fondo è gestito da un team di professionisti specializzati nei mercati italiani, guidati da Massimo Trabattoni che vanta un’esperienza trentennale sui mercati domestici, con un approccio basato su ricerca, disciplina e conoscenza diretta delle imprese.
La profonda esperienza del team consente di interpretare con tempestività i trend economici e settoriali, trasformandoli in opportunità di investimento concrete.
Siamo firmatari del PRI, Principles for Responsible Investment, l’iniziativa delle Nazioni Unite che contribuisce allo sviluppo di un sistema finanziario globale sempre più sostenibile.
Siamo firmatari del Carbond Disclosure Project (CDP), l’organizzazione non profit internazionale che intende contribuire alla costruzione di un’economia sostenibile per le persone e il pianeta.
Disclaimer
Questa è una comunicazione di marketing con finalità promozionali. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili in lingua italiana sul sito www.kairospartners.com nonché presso la sede legale di Kairos Partners SGR S.p.A. (“Kairos”) e i soggetti collocatori, anche in forma cartacea. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua italiana e inglese al link https://www.kairospartners.com/sintesi-dei-diritti-degli-investitori-it-en/. I rendimenti sono rappresentati al netto delle spese a carico del Fondo e al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. L’investimento riguarda l’acquisizione di azioni del Fondo e non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del Fondo medesimo e implica una componente di rischio, di conseguenza il capitale investito in origine potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell’investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell’investitore. Informazioni sulle specificità del Fondo e sugli aspetti generali in tema di sostenibilità (ESG) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili al link www.kairospartners.com/esg/. In caso di commercializzazione del Fondo in paesi diversi da quello di origine, Kairos ha il diritto di porre fine agli accordi per la commercializzazione in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.
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