Il banker non si limita a un ruolo tecnico, ma assume una funzione chiave nel comprendere le esigenze del cliente, guidandolo nella definizione di un percorso d’investimento adatto ai suoi obiettivi e al suo orizzonte temporale. Ne parlano Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Caterina Giuggioli, Commercial Strategy Director, nella prima puntata di Wealth Mindset.

Decidere come distribuire il capitale tra le principali classi di attivi – titoli di stato, obbligazioni societarie e azioni – è il primo passo per costruire una strategia d’investimento solida e coerente con gli obiettivi dell’investitore. Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Heidi Serre, Private Banker, analizzano il significato e l’importanza dell’asset allocation all’interno di una gestione patrimoniale.

Comprendere i mercati non significa adottare un’unica visione, ma saper riconoscere e integrare prospettive diverse. Ogni stile ha una sua logica, dei punti di forza e un contesto ideale in cui applicarsi. L’importante è avere un metodo chiaro, coerente e consolidato. Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Alessandro Fugnoli, Strategist, esplorano la varietà di approcci nella gestione patrimoniale e nella lettura dei mercati finanziari.

Come orientarsi in un mondo sempre più frammentato, incerto e difficile da interpretare? La risposta non sta nei singoli dati, ma nella capacità di inserirli in una visione coerente, in un paradigma interpretativo. Riconoscere il paradigma prevalente, comprendere quando è in crisi e sapere interpretare i segnali di un cambiamento è oggi una competenza chiave per chi gestisce patrimoni. Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Alessandro Fugnoli, Strategist, si confrontano in un dialogo ricco di spunti.