Pianificare il futuro: il valore della visione patrimoniale

In questa puntata di Wealth Mindset, Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, incontra Andrea Gallizioli, fiscalista e partner dello studio Scarioni e Angelucci, per approfondire il tema della pianificazione patrimoniale, un aspetto chiave nella gestione consapevole del patrimonio. L'esperto ci spiega come il wealth planning significhi valutare e organizzare il proprio patrimonio in funzione di obiettivi, rischi e contesti personali. Non solo passaggi generazionali, ma anche protezione degli asset, trasferimenti di residenza e tutela della privacy rientrano in un approccio che richiede competenze trasversali e visione d’insieme. Dall’importanza di evitare strutture troppo rigide alla necessità di una prospettiva integrata — fiscale, legale e familiare — emerge un messaggio chiaro: pianificare oggi significa garantire equilibrio e continuità nel tempo. Un confronto utile per capire come gestire il patrimonio con metodo.