KIS European Long/Short

KIS European Long/Short

KIS European Long/Short è un comparto azionario flessibile che investe nel mercato europeo con focus su azioni con prospettive di business favorevoli a medio-lungo termine e nel mercato globale in modo opportunistico, offrendo al contempo un sufficiente livello di diversificazione.

Il portafoglio è costruito con un approccio long/short che combina analisi di tipo bottom-up, top-down e attività di trading mediante strumenti finanziari derivati.

L’universo di investimento è europeo (circa 1200 nomi), i titoli vengono selezionati o esclusi sulla base di criteri qualitativi fino ad arrivare all’universo di riferimento formato da circa 200 titoli, secondo le logiche ESG.

Il processo di investimento si basa su una profonda analisi fondamentale, tecnica ed informativa volto a selezionare le migliori opportunità, valutando il potenziale rischio/rendimento specifico e il contesto macro.

La strategia prevede la costruzione di posizioni lunghe su società europee con buoni fondamentali con trend di crescita e di posizioni corte su società europee con modelli di business in declino, allocatori di capitale inefficienti, bilanci insostenibili e contabilità aggressiva.

La flessibilità e il timing nella selezione dei titoli, l’esperienza e la capacità comprovata di assumere posizioni sia long che short risultano determinanti.

L’obiettivo della gestione è l’apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine a fronte di un livello di rischio medio.


Data di registrazione maggio 2022

Carta d'identità

  • tipologia

    Comparto azionario flessibile

  • Stile di gestione

    Equity long/short. La selezione avviene mediante un approccio bottom-up, ovvero in base alla conoscenza diretta delle singole società

  • Universo di Investimento

    Titoli azionari pan-europei, a media e grande capitalizzazione. Il portafoglio è relativamente concentrato su un massimo di 10–20 idee di investimento ad alta convinzione, espresse con posizioni sia lunghe che corte in circa 20–30 azioni

  • Obiettivo

    Consegnare un rendimento assoluto positivo

  • Approccio ESG
    Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali e, pertanto, è sottoposto all'obbligo informativo previsto dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Ulteriori informazioni sono disponibili al link https://www.kairospartners.com/esg/informativa-sfdr/ e nel prospetto.
  • Livello di rischio
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Indicatore di rischio più elevato presente nel Comparto. Per conoscere il dettaglio delle singole classi si rimanda al KID

  • Factsheet

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