KIS ITALIA

KIS ITALIA

KIS Italia è un comparto azionario flessibile che investe nel mercato italiano con focus su azioni a media e grande capitalizzazione.

L’approccio è di tipo long/short – long che combina analisi tipo bottom-up e top-down a seconda delle fasi di mercato e consente di sfruttare le inefficienze di un mercato caratterizzato dalla forte presenza di investitori retail. Il vantaggio competitivo è dato dalla vicinanza e dalla conoscenza del contesto locale.

La strategia di gestione è focalizzata indicativamente su 10-20 nomi di large cap e su 30-40 posizioni di small e mid cap vicine alla fase di IPO. Il team di gestione vanta una conoscenza profonda della complessità e dei driver del mercato italiano e relazioni consolidate con il management di tante società.

Il portafoglio è costruito e gestito in modo dinamico. Le posizioni individuali e i loro rispettivi pesi sono valutati sia singolarmente che su base aggregata, al fine di garantire che il portafoglio risultante rispetti gli obiettivi di investimento del comparto in materia di controllo della liquidità, diversificazione e budget di rischio.

L’utilizzo di strumenti derivati è parte integrante del processo di investimento e permette di modulare tatticamente l’esposizione al mercato con forte attenzione al controllo del rischio, adottando un approccio gestionale disciplinato.

L’obiettivo principale della gestione è l’apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine.


Data di registrazione maggio 2018

Carta d'identità

  • tipologia

    Comparto azionario flessibile

  • Stile di gestione

    Stile di gestione long-short che combina analisi di tipo bottom-up e top-down. Livelli di entrata e uscita prestabiliti con approccio disciplinato di analisi tecnica

  • Universo di Investimento

    Focalizzato sul mercato azionario italiano

  • Obiettivo

    Sovraperformare il mercato di riferimento limitandone i drawdown

  • Livello di rischio
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

  • Factsheet

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