Un riconoscimento di valore per le soluzioni gestite dal Team Equity Italia

Anche KIS Made in Italy, comparto azionario con particolare focus sulle piccole e medie imprese italiane, riceve le 5 stelle Morningstar*.
Si tratta del terzo fondo gestito dal Team Equity Italia a ottenere questo riconoscimento, dopo KIS Italia e KIS Patriot.

Questo importante risultato riflette l’impegno, la passione e l’esperienza del Team, capace di fare la differenza per gli investitori interessati al mercato italiano attraverso asset distintivi come la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale del nostro paese, la comprensione dei driver e delle complessità del mercato e gli investimenti effettuati in molte aziende del territorio.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento, che conferma la qualità del nostro lavoro e la capacità di generare rendimenti solidi nel tempo per i nostri investitori”, ha commentato Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity. “La nostra strategia di investimento si basa sulla profonda conoscenza del mercato azionario italiano e sulla selezione di aziende con un forte potenziale di crescita. Inoltre, siamo impegnati a costruire relazioni di fiducia con i management delle società in cui investiamo, per aiutarle a raggiungere i propri obiettivi di sviluppo”.

METODOLOGIA

ll rating Morningstar è uno strumento di efficienza dell’industria dei fondi comuni, capace di coniugare in un unico indicatore, le performance storiche del fondo, le commissioni e il grado di rischio assunto dalla gestione. Le prestigiose 5 stelle sono assegnate da Morningstar solo ai migliori fondi all’interno di ogni categoria.

L’attribuzione dei rating avviene su base mensile, in base al valore del Risk-Adjusted Return Scores attribuito da Morningstar su vari archi temporali: tre, cinque e dieci anni.

Le stelle sono assegnate all’interno di ciascuna categoria con le seguenti modalità:

– 5 stelle al miglior 10%;
– 4 stelle al successivo 22,5%;
– 3 stelle all’ulteriore 35%;
– 2 stelle al successivo 22,5%;
– 1 stella all’ultimo 10%.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito di Morningstar

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*Rating overall al 31 ottobre 2023.