In questa puntata di Wealth Mindset, Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates di Kairos Partners Sgr, intervista Giuseppe Rivellino, Responsabile Specialisti Previdenziali di Anima Sgr, con il quale affronta il tema del risparmio previdenziale come pilastro centrale della pianificazione patrimoniale in Italia. Partendo dall’evoluzione del sistema pensionistico pubblico e dalle riforme introdotte a partire dagli anni Novanta, viene spiegato perché la previdenza complementare — in particolare i fondi pensione — sia diventata uno strumento necessario per integrare la pensione di base.

In questa puntata di Wealth Mindset di Kairos Partners Sgr, Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, analizza insieme a Federico Bernardinelli e Lara Bellaria, private bankers di Kairos, le principali trappole mentali che influenzano le decisioni di investimento. Dalla paura delle perdite all’ancoraggio al prezzo di carico, dalla familiarità con i titoli fino all’aumento inconsapevole del rischio: emozioni e bias cognitivi spesso prevalgono sulla razionalità. Partendo dagli studi di Daniel Kahneman e Richard Thaler, esploriamo esempi concreti di finanza comportamentale per capire come riconoscere questi errori, migliorare il processo decisionale e costruire strategie di investimento più consapevoli, basate su disciplina, pazienza e analisi di lungo periodo.

In questa puntata di Wealth Mindset, Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, incontra Andrea Gallizioli, fiscalista e partner dello studio Scarioni e Angelucci, per approfondire il tema della pianificazione patrimoniale, un aspetto chiave nella gestione consapevole del patrimonio. L'esperto ci spiega come il wealth planning significhi valutare e organizzare il proprio patrimonio in funzione di obiettivi, rischi e contesti personali. Non solo passaggi generazionali, ma anche protezione degli asset, trasferimenti di residenza e tutela della privacy rientrano in un approccio che richiede competenze trasversali e visione d’insieme. Dall’importanza di evitare strutture troppo rigide alla necessità di una prospettiva integrata — fiscale, legale e familiare — emerge un messaggio chiaro: pianificare oggi significa garantire equilibrio e continuità nel tempo. Un confronto utile per capire come gestire il patrimonio con metodo.

Un viaggio nel mondo degli investimenti tematici con Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Riccardo Quagliotti, Portfolio Manager, per scoprire come l’innovazione diventa motore di crescita e trasformazione nei mercati azionari.

Come nasce e si costruisce un portafoglio d’investimento bilanciato? Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates illustra tra analisi, competenze e visioni di mercato, affiancato da Rocco Bove e Alberto Tocchio, che approfondiscono il ruolo delle obbligazioni e delle azioni nella costruzione di strategie d’investimento consapevoli e diversificate.

Qual è il rendimento che un investitore può ragionevolmente attendersi da un portafoglio diversificato? Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Miriam Berizzi, Head of Investment Advisory di Anima SGR, approfondiscono come costruire aspettative coerenti con il proprio profilo di rischio e il contesto di mercato, offrendo strumenti utili per prendere decisioni consapevoli.

Come orientarsi in un mondo sempre più frammentato, incerto e difficile da interpretare? La risposta non sta nei singoli dati, ma nella capacità di inserirli in una visione coerente, in un paradigma interpretativo. Riconoscere il paradigma prevalente, comprendere quando è in crisi e sapere interpretare i segnali di un cambiamento è oggi una competenza chiave per chi gestisce patrimoni. Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Alessandro Fugnoli, Strategist, si confrontano in un dialogo ricco di spunti.

Comprendere i mercati non significa adottare un’unica visione, ma saper riconoscere e integrare prospettive diverse. Ogni stile ha una sua logica, dei punti di forza e un contesto ideale in cui applicarsi. L’importante è avere un metodo chiaro, coerente e consolidato. Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Alessandro Fugnoli, Strategist, esplorano la varietà di approcci nella gestione patrimoniale e nella lettura dei mercati finanziari.

Decidere come distribuire il capitale tra le principali classi di attivi – titoli di stato, obbligazioni societarie e azioni – è il primo passo per costruire una strategia d’investimento solida e coerente con gli obiettivi dell’investitore. Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Heidi Serre, Private Banker, analizzano il significato e l’importanza dell’asset allocation all’interno di una gestione patrimoniale.

Il banker non si limita a un ruolo tecnico, ma assume una funzione chiave nel comprendere le esigenze del cliente, guidandolo nella definizione di un percorso d’investimento adatto ai suoi obiettivi e al suo orizzonte temporale. Ne parlano Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Caterina Giuggioli, Commercial Strategy Director, nella prima puntata di Wealth Mindset.